Когда артист, независимо от его важности, перечисляет своих любимых музыкантов и исполнителей, обычно это не особо интересно широкой публике, потому как со временем имена в списке почти всегда сменяются другими. Но когда такую работу делает Фрэнк Заппа, и афиширует самые значимые влияния на свою музыку во внутреннем конверте своего дебютного альбома (Freak Out!, 1966), это похоже на дорожную карту, которая ведёт слушателей к той музыке, которую композитор будет создавать в последующие 40 лет. Даже в начале 1990-х, когда его спросили о самых любимых композиторах, музыкантах и артистах, он повторит тот же самый список, уже ставший знаменитый в кругах поклонников композитора.
Этот фильм исследует музыкальные корни Фрэнка Заппы, рассматривая словно под микроскопом The Freak Out List - "Список Из Freak Out!" и выводя хронологию от самых значимых имён к записям и выступлениям самого Заппы. В фильме представлены: редкие видеоматериалы ранних Матерей и Заппы, а также архивные съёмки артистов из списка Freak Out List, эксклюзивные интервью с музыкантами The Mothers Of Invention, такими как: Иэн Андервуд, Дон Престон и Джордж Дюк, ду уоп легендами 1950-х гг., группой The Cadillacs, вклад биографов Заппы, Бена Уотсона и Грега Руссо, биографа любимого композитора Заппы Эдгара Вареза Алана Клэйсона, историка экспериментальной современной музыки профессора Дэвида Николса, эксперта в соул и ритм-н-блюзе Роберта Прутера и многих других.
Также на DVD есть редкие фотоматериалы, архивы новостей, радиоэфиров и другие бонусы, которые сделают увлекательным просмотр этой видеопрограммы.
вообще, когда альбом вышел, все недоумевали, что Заппа хотел сделать - просто и едко приколоться (что он часто делал и до, и после) или серьезно и подлинно воссоздать музыку 50-х годов