На диске представлены студийные записи "Машины Времени", произведённые в телецентре Останкино, на Мосфильме, и во ВГИКе в 1974-76 годах. В качестве дополнительного материала - студийно-концертные варианты песни "Ты или я" периода 1973-78 гг. Среди музыкантов записей диска Алексей Вайт Белов, Игорь Дегтярюк. Некоторые фонограммы диска уникальны.
